Es war einmal ein zauberhaftes Waldmädchen namens Mawka. Ihre Freunde waren die Nymphen, die Bäume, das Wasser und alle Geister des Waldes. Ihre besondere Macht war die Musik. Eines Tages, als in Mawkas Wald alles in Ordnung war, wurde ihr Wald von einem bösartigen Drachen heimgesucht. Durch den Angriff des Drachen verliert Mawka alles, was ihr lieb und teuer ist: den Wald, den Frieden und das Gleichgewicht der Natur. Sie ist verzweifelt, doch sie beschließt stark zu sein, denn das Böse darf nicht siegen. Das Schicksal des Waldes liegt in ihren Händen.
Zur gleichen Zeit lebten in einem Dorf hinter dem Wald die Menschen in Eintracht und ohne Sorgen. Sie arbeiteten fleißig und bestellten ihre Felder. In diesem Dorf lebte eine Frau. Sie hatte eine gute Seele und war sehr aufrichtig, ihr größter Wunsch war ein Kind und dieser Wunsch war bisher nicht in Erfüllung gegangen.
Ein Eichhörnchen aus Mawkas Wald kommt in das Dorf und schenkt ihr eine Erbsenschote. Eine geheimnisvolle Zauberin besucht das Dorf und verrät der Frau, dass diese verzauberte Erbse ihr bald große Freude bereiten würde. Und so schlüpfte aus der Erbse ein sehr starker mutiger und freundlicher Junge, den die Frau Kotigoroshko nennt.
Der bösartige Drache treibt weiter sein Unwesen und kommt so schließlich auch in das kleine Dorf. Er brennt dort Felder und Weizen nieder. Kotigoroshko versucht gegen das Feuer zu kämpfen und wird dabei verletzt. Mawka findet ihn und denkt zunächst er sei tot. Doch mithilfe ihrer magischen Musik rettet sie ihn und die beiden beschließen den Drachen gemeinsam zu besiegen.
Die Freunde ziehen los, um den Drachen zu suchen und erleben auf ihrer Reise viele Abenteuer. Eine verzauberte Blume lässt die beiden in tiefen Schlaf fallen, ein Sturm weht sie ins Land der Puppen, sie kämpfen gegen Spinnen und werden von Lichtgeistern geleitet bis sie schließlich auf den Drachen treffen.